Paula, Lou ile arkadaş olmayı çok istiyordu. Ama bu çocuğun çok yabani bir yapısı vardı. Uygarlaşacak gibi de görünmüyordu. Bu arada, gece yarıları kasabada dolaşan bazı kurtlardan ve her dolunayda tüyler ürperten kurt ulumalarından söz ediliyordu. Köylüler, bu uğursuzluğun nedenini henüz bir bebekken ormanda bulunan Lou ile ilşkilendiriyorlardı.