Lale ile Ceren, iki iyi arkadaş. İkisi de hayvanları çok seviyor. Dostluk Ormanı’nı keşfettikleri zaman hayalleri gerçek oluyor. Çünkü bu gizli dünyada yaşayan hayvanlar konuşabiliyor! Kötü cadı Grizelda bu kez büyü gücünü Tarçın Zarifpati üzerinde kullandı. Zavallı Tarçın etrafı dağıtmaya ve Dostluk Ormanı’ndaki parlak eşyaları alıp bir yere yığmaya başladı. Lale ve Ceren, Tarçın’ın sırrını öğrenip bu büyüyü bozabilecekler mi?